全球粮食市场:玉米创新高、美豆出口强劲、小麦限制出口,油菜籽价格逼近高位
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全球粮食市场:玉米创新高、美豆出口强劲、小麦限制出口,油菜籽价格逼近高位

Posted by | February 5, 2021 |

February 28, 2021

距离春节已不足十天,然而粮食市场的风浪还未止息。。。

过去的一周粮食市场风起云涌,粮食价格在总体企高的形势下,CBOT玉米再次乘风破浪,踏上七年半新高。在价格剧烈波动的背后,全球主要粮食出口国政策频频变动,粮食市场暗流涌动,一场隐藏在水面之下的博弈悄然上演。
01 CBOT玉米涨势如虹
玉米应该是上一周最炙热的一个品种了,在国际市场闻风上涨。
中国强劲采购美玉米
中国有史以来最大规模采购美国玉米,一周内连续四天累计采购584.8万吨。受此影响,芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货29日收盘上涨超过2%,当周上涨9.4%,1月份玉米期货上涨13%,创下7年多来的最高水平。
据知情人士称,中国将在这一轮采购热潮中再购买200万吨玉米,算上584.8万吨的当周采购量,意味着这轮采购可能将超过720万吨的全年低关税配额。
ADM称,2020/21年度中国将从所有国家进口2500万吨玉米,这要高于美国农业部当前预测的1750万吨,也高于美国农业参赞本月预计的2200万吨。
随着中国大量订购美国玉米,芝加哥玉米期货价格坐地起价,一周内大涨近10个百分点,相当于每吨上涨18.3美元,意味着本周采购的600万吨玉米的理论进口成本较一周前提高一亿美元。
乌克兰限制玉米出口
 
乌克兰限制玉米出口,同样支持了饲粮市场走高。
乌克兰经济部与贸易商签署谅解备忘录,同意将2020/21年度乌克兰玉米出口上限定在2400万吨。乌克兰海关数据显示,截至1月22日,乌克兰玉米出口量为1105.3万吨,同比减少346.3万吨。2020年乌克兰玉米产量约为3030万吨。
分析师指出,乌克兰限制出口,巴西和阿根廷出口供应偏低,而新季玉米产量前景不定,这意味着国际买家的更多需求将转向美国供应。
此外,荷兰合作银行发布的研报称,全球玉米供应前景存在许多风险,因此任何一个出口国一旦出现轻微的天气问题,CBOT玉米期货可能上涨到每蒲7美元。
全球玉米播种面积有望大幅提高
2020/21年度全球玉米、大豆、油菜籽以及葵花籽供不应求,价格创下多年新高。考虑到大豆玉米价格均达到或接近数年高点,这可能鼓励农户扩大总体播种面积。油世界认为,如果天气配合,2021/22年度美国以及加拿大的谷物和油籽播种面积很可能同比增加500万公顷。其中美国大豆播种面积将提高8%,玉米播种面积提高5%。
02 大豆价格继续上涨以实现需求调配
由于全球供应紧张,迫使大豆价格继续通过上涨来实现需求调配。
芝加哥农业资源公司(AgResource)称,由于海外买家提前采购了大量美国大豆,导致美国大豆库存逐渐耗尽,因此今年夏季美国大豆加工厂进口的大豆数量可能创下数年新高。
目前,美国农业部预计2020/21年度美国大豆进口将达3500万蒲。StoneX公司预计美国大豆进口量高达7000万蒲,创下2013/14年度进口7200万蒲以来的最高值。
目前美国农业部预测2020/21年度美国大豆出口量为22.30亿蒲,比去年的16.82亿蒲提高33%。美国农业部出口检验报告显示,本年度仅仅过去21周,但是实际出口量已经达到美国农业部目标的四分之三。
目前美国农业部预计8月底的期末库存为1.40亿蒲。但是考虑到巴西大豆收获延迟,中国可能需要将5000万到1亿蒲的巴西大豆订单转到美国,美国大豆期末库存将低于1亿蒲,这意味着美国大豆价格将轻松突破15美元/蒲。
03 小麦主要出口国限制出口小麦出口
全球小麦、玉米和大豆供应预期紧张,支持了小麦市场。由于美国冬小麦作物状况下滑,小麦主要出口国考虑限制小麦出口,提振了全球小麦市场人气,扭转了此前的跌势,价格进一步上涨。
阿根廷考虑限制小麦出口
全球第七大小麦出口国阿根廷正在寻求确保国内小麦供应同时又不用禁止出口的办法。此前阿根廷政府曾试图限制玉米出口,但受种植户强烈反对,眼下政府把目光转向小麦,有关阿根廷可能限制小麦出口的谣言纷飞。
阿根廷政府表示,近来收获的2020/21年度小麦产量为1720万吨,其中1000万吨小麦将出口到海外。官方数据还显示,出口商已经收购890万吨2020/21年度小麦。
俄罗斯小麦关税上调
作为全球最大的小麦出口国,俄罗斯已经批准提高小麦出口关税,在3月1日至6月30日期间对小麦出口征收50欧元(约合61美元)/吨的关税,比2月15日至3月1日期间征收的关税25欧元/吨翻倍,这是控制国内食品价格上涨的最新举措。
据俄农业投资者网报道,对于俄政府正式确定小麦、大麦、玉米出口关税事,俄各农业行业协会反应热烈。俄罗斯粮食联盟副主席科尔布特表示,出口限制措施已在一定程度上对国际市场产生影响,去年12月初俄小麦价格为每吨249美元,自12月中旬出现关于关税和配额调整消息后,俄小麦价格飙至275美元/吨,甚至升至300美元/吨。
俄大型农业市场研究中心“SovEkon”主任西佐夫表示,谷物出口关税提高后国家可征收200-300亿卢布(约合2.67-4亿美元)关税,但价格下跌或将对小麦生产者造成1350亿卢布(约合18亿美元)的损失,整个市场损失将达2000亿卢布(约合26.66亿美元)。
此外,3月15日至6月30日期间,俄罗斯还将对大麦和玉米分别征收10欧元/吨和25欧元/吨的出口关税。
乌克兰小麦出口配额已用完74.3%
乌克兰经济部近日公布的数据显示,乌克兰2020/21年度1750万吨小麦出口配额已经使用74.3%。数据显示,截至2月1日,乌克兰小麦出口总量为1300万吨,与上一年度相比减少了近290万吨。2019/20年度乌克兰出口了2050万吨小麦。
此外,由于天气恶劣,乌克兰几个黑海港口已经限制谷物装载作业。乌克兰海港管理局在周一的一份声明中表示,降雨影响了敖德萨地区最大港口科尔森、伊兹梅尔和雷尼的正常作业。
04. 油菜籽供应紧张,价格逼近历史高位
全球最大的油菜籽生产国,加拿大距离下季油菜籽收获还有六个月时间,现在油菜籽供应短缺而出口需求强劲,导致上周油菜籽价格创下近13年来的最高水平。加拿大一农户表示,这是他51年油菜籽期货交易以来首次见到市场如此动荡。
加拿大油菜籽供应短缺可以追溯到去年秋季,当时收获的油菜籽产量创下五年最低。油菜籽和菜籽油的出口需求强劲,驱动价格在夏末上涨,促使农户卖出比平常更多的油菜籽。
政府数据显示,由于农户早早将油菜籽交付给粮商,有助于本年度迄今的油菜籽出口量同比增长近33%。菜籽油需求旺盛也鼓励加拿大压榨厂积极加工油菜籽,进一步加剧供应短缺。
LeftField商品研究公司分析师查克·盘纳称,价格如此之高,加拿大农户今年可能将油菜籽播种面积提高6%。
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