新国标和二次配方注册启动在即,婴配粉迎来严酷淘汰赛
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新国标和二次配方注册启动在即,婴配粉迎来严酷淘汰赛

Posted by | February 19, 2021 |

March 6, 2021

新国标和二次配方注册启动在即,奶粉淘汰赛在今年进入了关键赛段。
 
回顾配方注册下的大浪淘沙
截至2020年12月31日,共有440个系列1311个婴配产品配方通过注册批准。这些配方分布在169家生产工厂,其中境内的117家工厂的992个配方通过了注册,境外的52家工厂的319个配方通过了注册。
分年度来看,通过注册配方数量逐年递减。2017年通过注册配方数量为931个(除去注销的21个),2018年为243个,2019年为86个,2020年为51个。 按照所获配方总数来计(包含国产配方和进口配方),贝因美是获得配方注册数量最多的企业,其次是澳优、圣元,然后是飞鹤、蒙牛(雅士利)、伊利等。同时贝因美也是第一个获得配方注册的企业。此外,在2019年一些企业开启了注销再注册的配方升级工作,目前有两家企业进行的配方注销再注册已获批准(其中伊利18个,飞鹤3个)。具体所获配方数量如下图所示:
从进口产品来看,共有319个配方通过注册批准,分别来自15个国家,其中通过注册数量最多的国家是新西兰(72个配方),占进口配方总数量的23%。新西兰和荷兰的奶源排名一直就处于世界前列,配方注册数量也是领先于国外其他国家。具体数量如下图所示:

从产品类型来看,获批的婴配产品配方中,牛奶粉1041个、羊奶粉270个,主要以牛奶粉为主(占比79%),羊奶粉仅占21%。其中,比较受关注的有机奶粉有63个(均为牛奶粉),牦牛奶粉有6个。

由于单次配方注册有效期为5年,而在目前存在的 1400个左右的配方中大部分于 2017年注册获得,因此, 2022 年以前这些产品将需要再次获得注册,按照1-2 年的注册流程(国内1年至1年半左右,国外2年左右),企业需要在 2021年左右便开始着手再次注册的申请材料。这对婴配粉企业来说,无疑又是一场大洗牌。
疫情推动二次洗牌
当下疫情加速了国内奶粉集中度提升,特别是国产奶粉巨头的市场份额快速提升,又进一步加剧了市场的存量竞争。
2019年中国飞鹤(06186.HK)的市场集中度在13%左右,但尼尔森最新数据显示,截止20年9月份,飞鹤全渠道市占率达到18%。疫情前,飞鹤市场份额平均每季度提升0.6个百分点,疫情后平均每季度则提升1.2个百分点,明显加速。
君乐宝2020年奶粉的销售增长了约四成;健合前三季度婴配粉业务收入35.3亿元,其中第三季度增长了13.2%。澳优前三季度收入57.58亿元,同比增长了22.8%。

在近三年国内新出生人口不断下降的背景下,国内婴配粉市场的总量也有约10%的下滑,大品牌的高速增长,则意味着挤占了更多其他品牌的市场存量,也让今年的市场竞争变得更加残酷。据公安部报告,2020年登记新生儿仅为1003.5万,再创新低。
中小品牌更难了。据了解,疫情后母婴门店进店人数减少,门店也希望厂家能够协助在终端做营销活动,但在竞争加剧的情况下,投入效果平平,而不投入又无法应对竞争,大企业可以硬着头皮扛下来,但小企业就只能望洋兴叹。
这一轮洗牌背后,不仅仅是市场投入问题,也与疫情引发的渠道乱象有关。快消品运营很重要的一项就是维持渠道价格体系的稳定,但受疫情影响,母婴门店为了生存,乱价、窜货问题频频发生,这也对小奶粉品牌的经销体系形成致命打击。
奶粉淘汰赛进入下半场
独立乳业分析师宋亮表示,预计近两年会有一半的婴配粉品牌退出市场,实际上在2020年,有一些小品牌已经不再生产,名存实亡。因为在市场竞争加剧的情况下,2021年,中小奶粉品牌还将迎来婴配粉新国标和二次配方注册的双重考验。
2018年9月,国家卫生健康委员会公布了婴配粉新国标并公开征求意见,其中增加了对部分营养素的规定,对蛋白和乳糖的比例做出更明确要求;同时对维生素、烟酸、叶酸,以及钠、钾、铜等营养素的用量的上下限,进行了严格的规定。
2020年6月18日,婴配粉新国标进行了内部再次征求意见,业内认为,虽然受到疫情拖累,但2021年内出台的可能性很大。
按照新国标的要求,奶粉企业必须对配方进行“大改”并重新注册,一个配方系列的全成本在1000万元左右,而全过程可能需要一年半至两年,按照一个工厂可以注册3个配方系列,全部重来一遍的时间和资金成本都很高,对于中小企业又是一次考验。
而且国家监管部门对配方注册也表现出进一步收紧的意图,2020年12月30日,国家市场监督管理总局印发《乳制品质量安全提升行动方案》通知,称将加大对婴幼儿配方乳粉生产许可的审查力度,并将修订《婴幼儿配方乳粉产品配方注册管理办法》,明确不予注册的情形,其中包括进一步加强对婴幼儿配方乳粉产品配方科学性、安全性材料和研发报告的审查,对配方科学依据不足,提交材料不支持配方科学性、安全性的一律不予注册。
在宋亮看来,新国标出台后,市场自然淘汰的速度还会进一步加快,有实力的内外资企业会借助新国标机遇进行配方升级,不断推出更多新品,从而进一步扩大自身优势,强者恒强;而市场上奶粉企业间的并购也会进一步增多。
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