从中国奶酪进口看奶酪发展趋势
Comments Off on 从中国奶酪进口看奶酪发展趋势

从中国奶酪进口看奶酪发展趋势

Posted by | August 25, 2021 |

奶酪俗称“奶黄金”,是乳制品中营养最高的品类。
奶酪含有丰富的蛋白质、钙、和维生素等营养成分,其蛋白质含量可达牛奶的8-10倍,钙含量达到牛奶的6-8倍。
奶酪也是一种经发酵剂和凝乳酶作用的乳制品,特别是成熟期较长的奶酪,乳糖含量低且更容易吸收。
在西方国家和美国等发达国家,奶酪经常作为主餐出现在餐桌上,形成了丰富多样的饮食文化。
我国奶酪行业尚处于起步阶段,因饮食习惯不同、奶源和加工成本等问题,本地产原制奶酪较少,以进口奶酪为原料再进行加工的再制奶酪和奶酪食品较多。本地化热销的奶酪相关产品主要有芝士片、马苏里拉芝士碎、儿童奶酪棒、芝士奶盖等。
从奶酪消费零售端看,单品奶酪棒快速扩张,家庭用马苏里拉奶酪渗透率达到20%的增长;餐饮渠道仍然是主要消费渠道,西餐渗透率的提升推动了奶酪市场稳定增长,占国内奶酪消费量70%左右。
从亚洲国家日本和韩国看乳业发展路径,我国奶酪消费市场仍有巨大的增长潜力。
全球乳品消费,吃奶多还是喝奶多?
从全球乳制品消费分量占比看,还是喝奶多。
从2018年全球乳制品消费分品类来看,全球消费五大乳制品品类中,液态奶为最大消费品类,奶酪消费占比为15%。
图1  2018年全球乳制品消费品类

在奶业发展大国,“吃奶”大于“喝奶”
据公开资料统计,可能跟经济水平、工艺技术以及饮食习惯相关,在乳饮料、液态奶、奶粉、奶酪和酸奶几种产品类型中,不同国家奶酪消费差异大。美国等发达国家已成为以消费奶酪为主的成熟市场,奶酪消费占比在50%以上。
据资料统计,2019年人均奶酪年消费量及在乳制品消费占比如下:
发达国家奶酪人均消费可达13kg/年;
美国人均奶酪消费约17kg/年,占比55%;
澳大利亚人均消费约12kg/年,占比在50%;
英国人均奶酪消费为12kg/年,占比在55%。
图2  各国人均消费乳品量

从全球奶酪产量和用奶量看,欧盟和北美占比近80%,是主要的产区。
2020年,据FAO全球产奶数据和USDA奶酪产量数据,通过计算(奶酪用奶量按照奶酪:牛奶=1:8)可得:
  • 欧盟牛奶产量为2.23亿吨,奶酪用奶比例约为37%;
  • 美国牛奶产量为1.01亿吨,奶酪用奶比例约为49%;
  • 中国牛奶产量为3440万吨,奶酪用奶比例约为1.4%;
    ( 2020年预计9.06亿吨)

图3 全球主产区牛奶产量

(总产量约2122万吨)

图4 2020年全球主要国家奶酪产量占比(%)

资料来源产业研究院

是否人均消费水平提高到一定水平,“吃奶”就大于“喝奶”呢?
  • 欧盟和美国消费的加工乳制品(以奶酪为主)占比大于新鲜乳制品
  • 印度是全球第一大产奶国(2020年产奶量达1.95亿吨),“喝奶” 大于“吃奶” 
  • 中国以“喝奶”为主,正在向“吃奶”转变
图5  2016-2018年及2028年(预估)

各国人均消费乳品量

注:再加工乳制品指的是黄油、奶酪、脱脂乳粉以及全脂乳粉等

数据来源:联合国粮农组织,USDA

从消费需求看,对于奶业发展大国,“吃奶”大于“喝奶”;对于发展中国家以消费液态为主。
未来,随着经济水平提高、人均消费乳制品结构逐步调整,相信“吃奶酪”会越来越流行,人均消费量越来越多。
从生产加工乳制品品类来看,各国乳制品加工与需求紧密相关,奶业发展大国自身具有优越的牛奶供应,较高水平的加工技术,可以满足本国需求。但对于中国、日本等乳制品自给率不足的国家,奶酪进口成为必需。
中国奶酪进口情况分析
受中国消费驱动,根据USDA 和中国奶业协会数据,中国奶酪进口量在全球进口量占比从2008年的 1%提升至 2019 年的 8%,增速较快。
图6 2008年-2019年中国奶酪占全球奶酪进口比例%

我国奶酪进口量连续增长:
  • 2019年奶酪进口量为11.49万吨,同比增长6%;
  • 2020年奶酪进口量为12.93万吨,同比增长12.5%;
  • 2021年截至到5月,奶酪进口量为8.27万吨,同比增长66.4%。

图7  2019年以来中国奶酪进口量及占总进口干乳制品%

以2020年进口乳制品为例,总乳制品进口量为328万吨,折合生鲜乳1875万吨。其中,奶酪进口量为12.93万吨,折合生鲜乳103万吨,占比6%。

图8  2020年中国进口乳制品量和占比

从进口国看,我国奶酪主要进口国为新西兰,其次是欧盟、澳大利亚以及美国,这跟自由贸易协定及优惠关税政策,以及对奶酪品种的需求有关系。

图9  2020年中国奶酪进口来源国
从进口奶酪品种来看,进口奶酪品种主要有车达奶酪、马苏奶酪以及奶油奶酪。这些奶酪品种风味偏牛奶和奶油风味,滋味比较温和不刺激,适合各类食品加工:
  • 车达奶酪用于汉堡用芝士片、面包烘焙;
  • 马苏里拉芝士主要用于切丝制作披萨;
  • 奶油奶酪主要用于棒棒奶酪、芝士蛋糕以及奶茶等

图11  按渠道分2013年-2020年中国奶酪消费量

(单位:万吨)

另奶酪零食化成为新消费趋势,特别是儿童奶酪类、奶酪休闲零食创新品类增多(如冻干奶酪、膨化奶酪)。
趋势2:未来奶酪生产仍以再制奶酪为主
由于中国奶源成本高,发展本地原制奶酪有难度。未来,我国奶酪生产仍会以再制奶酪为主,如再制马苏里拉奶酪、棒棒奶酪、涂抹奶酪等形式。
中国部分地区特色奶酪生产有机会发展,如羊奶酪、牦牛奶酪。

图12  我国奶酪进口量和本地产量 
(单位:万吨)

趋势3:我国奶酪消费潜力巨大,融合品类创新是机会
亚洲地区的饮食习惯相近,参考日本、韩国奶酪制品发展路径,液态奶消费进入瓶颈,我国产品结构正在向“吃奶时代”转变。
2019年韩国人均奶酪消费量3.2kg/年,我国为0.15kg/年,近15年韩国奶酪人均消费量增速为13%,而韩国在2005年-2020年高速增长期的复合增速为27.8%。我国目前消费基数低,保守估计未来5年平均增速为20%,则2030年人均奶酪将达到0.93kg/年,则需求约为130万吨,奶酪市场规模巨大。
除了餐饮的主要场景,还可以和现有品类(肉肠、饼干、甜点)融合创新、扩大奶酪使用产品种类和使用场景。
随着口味多样化需求,未来进口奶酪品类可能增多,如高达、布里奶酪等品种。
银河路长期稳定供应优质乳品原料,包括新西兰车达奶酪、奶油奶酪(少盐)、马苏里拉奶酪、无水奶油、稀奶油、牛奶蛋白、酶凝酪蛋白等,持续为我国奶酪产业发展续航助力!
来源:银河路Milkyway、国盛证券、中泰证券、FAO报告、USDA数据、前瞻产业研究院、华经情报网  图文编辑:夏千童、肖鑫鑫、魏舒  责任编辑:王晶
加我们的微信#