2021年大宗商品“体检结果”出炉 饲料行业市场“脉动”如何
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2021年大宗商品“体检结果”出炉 饲料行业市场“脉动”如何

Posted by | January 14, 2022 |

December 3, 2022

时间拨到2022年,2021年的大宗商品“体检报告”已落定。过去的2021年,生猪大跌“垫底”,多品种创造出“高光时刻”,波幅之剧烈让众多参与者见证历史。
2021年国内饲料产量出现大幅增加,截至当年11月底,国内饲料累计产量达到2.88亿吨,为近6年来最高水平。根据中国饲料工业协会数据显示,2021年1-11月我国饲料总产量为2.68亿吨,同比增长13.8%,其中猪料1.17亿吨,同比增长44.9%,蛋禽、肉禽料分别为2885万吨、8195万吨,较上年同期有所下降。2021年饲料主要增长点来源于猪料的增长。
01 “靠天吃饭”或持续
2021年,我国玉米市场仍受2020年“玉米去库存”对整体供给减少的影响,价格维持高位震荡,在供给是否下放的情绪“拉扯”间,期货市场玉米主力合约走出“一波三折”行情。由于进口量增多,我国玉米价格受外盘影响驱动加大,海外玉米主产区巴西、美国的天气因素也成为影响国内玉米价格波动的重要因素之一。
豆粕也是饲料原材料之一,我国豆粕价格多年以来以美国大豆价格为锚。2021年上半年受拉尼娜现象扰动,美豆库存去化,巴西收获延迟,美豆市场一路上涨;之后,美国农业部月度报告大幅调整单产及下年度种植数据,市场对大豆库存修复恢复乐观。国内豆粕价格还受国内疫情、生猪养殖等多方面因素影响,期间与国际豆粕价格有所分化。
国内玉米供给偏紧格局下,小麦饲用替代作用增加,2021年国内小麦市场价格连创新高,优质小麦的消耗以及托市小麦拍卖底价的上调都对价格有一定支撑,此外,国际小麦价格的大幅上涨也为进口量攀升的国内小麦市场价格造成影响。
市场预计2021—2022年度,“双拉尼娜”现象或对南美产区降水造成不利影响,继而影响玉米产量;我国的产需缺口仍将持续,国内及全球玉米供需或将维持偏紧局面,支撑国内玉米价格维持高位。玉米替代谷物将继续流入玉米下游需求领域,补充市场供应。大豆主产区在高价刺激下,产量和面积或将增加,且化肥高成本或刺激主产国倾向于改玉米为大豆,因此2022年全球大豆期货库存或将缓慢重建。
02 玉米供需持续改善
2021年初,玉米供需关系紧张,价格跌宕起伏,引发高度关注。随后,国家综合运用发展玉米生产、增加玉米及其替代品进口、推进饲料粮减量替代等一系列措施,取得明显成效,玉米供需关系逐步改善,价格逐步回归合理区间。
当前玉米价格虽仍在高位运行,但与去年同期相比有所回落。眼下,供需关系持续改善是玉米价格回落的重要原因。2020—2021年度,我国实施饲料粮保供稳市措施,统筹利用两个市场、两种资源,增强国家宏观调控能力,保障国内饲料粮市场供应。受国内玉米产量增加、进口玉米及替代谷物增加、国产小麦和稻谷替代增加等多重因素影响,国内玉米供需关系得到阶段性改善。
在国家政策支持下,近两年玉米播种面积和产量持续增加。国家统计局数据显示,2021年我国玉米产量27255万吨,比上年增加1190万吨,增长4.6%,玉米产需缺口呈现缩小趋势。国家粮油信息中心预计,2021—2022年度国内玉米产量增加,供需形势将进一步改善,国内饲料粮供应有保障。
同时,国家积极鼓励粮食进口。海关总署数据显示,2021年前11个月我国累计进口玉米2702万吨、高粱871万吨、大麦1146万吨。玉米及其替代品适量进口能够快速满足国内消费和加工需求,改善国内玉米储备结构。通过进口玉米的实际到港及装船信息改善市场供需偏紧的预期,让市场供需流通回到良性发展轨道。
从国内小麦和稻谷替代情况看,2020年以来玉米价格一度遥遥领先小麦和稻谷价格,使得小麦、稻谷替代玉米做饲料成为可能。
近期小麦、玉米价格比较关系有所改善,有利于扩大玉米饲用量。多用玉米既可以缓解东北地区秋粮收购压力,保护农民种粮积极性,也有利于确保口粮安全。
03 饲料供应体系应构建多元化发展
近日,昆明特驱、云南大北农、曲靖漓源等饲料企业宣布猪料上涨50-100元/吨,而教槽料的价格涨幅最高更是达到了100元/吨。饲料原材料价格的不断上涨给养殖业带来不小负担。前有猪价滑梯式下跌,现有饲料成本居高不下,后市养猪人何时才能等到猪周期见底回升?
根据农业部最新公布的能繁母猪存栏数据来看,母猪存栏拐点已现,说明目前生猪产业进入去产能周期。因此,从整体来看,2022年饲料需求或随国内生猪存栏量的缓慢下行而减少。
随着近年来我国饲料粮消费持续增长,目前已超过谷物总消费量的40%。由于居民消费进一步升级,饲料粮短缺问题愈发凸显。专家建议,要多管齐下解决饲料粮短缺问题。
解决饲料粮短缺问题,要稳定玉米种植面积和产量。农业农村部明确提出“稳口粮、稳玉米、扩大豆、扩油料”的农业生产目标,意味着2022年我国玉米播种面积和产量不仅不会下降,还有可能继续增加。从中央到地方,要最大限度挖掘玉米稳产增产潜力,同时想方设法降低粮食生产成本,调动和保护好农民种植玉米积极性。
专家建议,要多措并举减少饲料用粮。大力发展青贮饲料,积极促进牛羊养殖,调节肉类消费结构,可适度减少饲料粮消耗。改善饲料配方,减少豆粕饲用需求。
逐步构建多元化的饲料粮进口格局,降低粮食进口风险。一方面,促进饲料粮进口来源地多元化。除了从美国、巴西、阿根廷等粮食主产国进口粮食,还应该增加从“一带一路”沿线国家进口数量。另一方面,要促进粮食进口品种多元化。扩大进口饲料粮品种,如扩大高粱、大麦、碎米、木薯干、酒糟等进口,缓解国际市场采购压力。
增强全球粮食供应链管理能力。积极鼓励支持国内粮食企业“走出去”,在“一带一路”沿线国家发展海外种植加工、种业研发、企业参股控股等,构建全球粮食产业供应链。利用我国超大规模市场优势,结合期货市场、现货市场等现代化粮食交易市场,分品种推进,努力增强我国粮食定价权。 

来源:新华财经、经济日报

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